陆家嘴早餐(2018年12月25日)
宏观
◆1、国务院常务会议：加大对民营经济和中小企业支持，对民间投资进入资源开发、交通、市政等领域，除另有规定外一律取消最低注册资本、股比结构等限制；完善普惠金融定向降准政策，将支小再贷款政策扩大到符合条件的中小银行和新型互联网银行；加快民企上市和再融资审核，支持资管产品、保险资金依规参与处置化解民营上市公司股权质押风险；明年底前完全取消企业银行账户开户许可，商标注册平均审查周期明年进一步压缩到5个月，用2年时间实现“双随机、一公开”在市场监管领域全覆盖、常态化；强化食品药品、特种设备等重点领域监管。
◆2、国务院关税税则委员会：自2019年1月1日起对706项商品实施进口暂定税率；自2019年7月1日起，取消14项信息技术产品进口暂定税率。
◆3、国务院关税税则委员会：为适应出口管理制度的改革需要，促进能源资源产业的结构调整、提质增效，自2019年1月1日起，对化肥、磷灰石、铁矿砂、矿渣、煤焦油、木浆等94项商品不再征收出口关税。
◆4、国务院关于《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》实施中期评估报告提请十三届全国人大常委会审议。在建议部分，报告提出九方面建议，包括妥善应对外部风险挑战，保持经济持续健康发展；大力实施创新驱动发展战略，集中精锐攻克关键核心技术。
◆5、国税总局：坚决不收“过头税”，坚决落实减免税政策；平稳有序推进税制改革，确保1月初发放工资的纳税人能够享受到改革红利；落实好更大规模的减税措施，研究完善对小微企业和科技型初创企业普惠性税收减免政策，以及增值税改革等措施。
◆6、国税总局：对于1月初发工资的情况，税务机关已经提前采取措施，对全国20多万有这种情形的扣缴单位提前进行点对点的重点培训辅导；截至12月23日晚上，对这些单位的培训已经全部完成，初步统计，已有800万纳税人开始填报专项附加扣除信息。
◆7、财政部部长刘昆：实施个税专项附加扣除政策对完善收入分配制度、更好保障和改善民生、激发居民消费潜力具有重要意义；今后将根据教育、医疗、住房、养老等民生支出变化情况，适时调整专项附加扣除范围和标准。
◆8、住建部部署2019年十大重点任务，包括以稳地价、稳房价、稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展；坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，着力建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制，坚决防范化解房地产市场风险；坚持因城施策、分类指导，坚决遏制投机炒房，强化舆论引导和预期管理，加大房地产市场监管力度等。
◆9、司法部、自然资源部日前联合印发《关于推进公证与不动产登记领域信息查询共享机制建设的意见》，部署推进两部门间信息查询共享机制建设，提升公证服务和不动产登记工作服务效率和水平。
◆10、央行公告，为对冲政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，12月24日以利率招标方式开展了200亿元逆回购操作，中标利率为2.7%，与此前持平。24日有1600亿元逆回购到期，当日实现净回笼1400亿元。24Shibor普遍走高，14天期报3.03%上行16.4bp。
◆11、农业农村部、发改委等联合发布《关于开展土地经营权入股发展农业产业化经营试点的指导意见》，意见指出，土地经营权入股是用活土地经营权的有效形式，在更大范围、更高层次上推进农业产业化经营。
◆12、审计署谈整改少缴或欠缴基本养老保险问题：一些问题整改时不宜“一刀切”，有关地方将按照国务院统一部署处理。
◆13、全国农业资源环境与农村能源生态工作会议召开，会议部署2019年重点工作：切实加强耕地土壤环境保护，加强耕地环境调查监测，推进耕地分类管理，建设受污染耕地安全利用与严格管控综合示范区；加强农村能源生态建设，推进畜禽养殖废弃物沼气化利用，推动出台《加快推进生物天然气发展实施意见》。
◆14、据21世纪经济报道，央行调查统计司原司长盛松成解读中央经济工作会议： 明年经济面临压力，不过增速逐步企稳，货币政策不会“大水漫灌”，必要时可考虑降准而非全面降息，另外防范地方债务风险需“一地一策”。
◆15、中证报头版：货币政策调控有底气。当前我国经济正在迈向高质量发展阶段，针对经济运行中的变化，今年货币政策实施过程中适时进行了前瞻性预调、微调。分析人士认为，未来无论从影响货币政策的外部因素还是内部因素看，明年我国货币政策调控都将有底气，有空间，有潜力。
国内股市
◆1、上证综指终结4连跌，收涨0.43%报2527.01点，但成交不足860亿元；深证成指涨0.75%报7392.56点，创业板指涨1.1%报1284.33点，收复5日线；万得全A收涨0.6%，两市全天仅成交2133亿元，为年底次低。板块方面，5G概念大掀涨停潮，次新股表现活跃。
◆2、恒指收跌0.4%，国企指数跌0.38%，重返10000点，红筹指数跌0.64%。科技股领跌，美团点评跌近6%，收盘再创上市以来新低，小米集团跌3.65%，“新三板+H”第一股君实生物上市首日逆势涨超20%。圣诞假期来临，港股周一交易半日，下午休市。中国台湾加权指数收盘跌0.1%报9639.70点，台积电跌0.5%。
◆3、证监会与开曼群岛金融管理局正式签署《证券期货监管合作谅解备忘录》。《备忘录》的签署，有利于加强中国证监会与开曼群岛金融管理局在证券期货领域的信息交流与执法合作，标志着双方监管机构的合作进入了一个新的阶段。
◆4、证监会发布资产证券化监管问答。证监会在此次监管问答中明确表示，证券经营机构未独立审慎履行职责、让渡管理责任、开展“通道”类资产证券化业务的行为以及规避合规风控要求、借外部“通道”开展资产证券化业务的行为，监管部门将对相关机构和人员严肃查处。
◆5、证监会：确保在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地，统筹推进发行、上市、退市、投资者适当性管理等基础制度改革；坚持把防范化解金融风险放到更加突出的位置，重点做好股票质押、债券违约、私募基金等重点领域风险防范处置；加快发展私募股权投资基金；鼓励保险资金、全国社保基金等扩大入市规模，开展个人税收递延型商业养老保险投资公募基金试点；强化依法全面从严监管，严厉打击各类违法违规行为。
◆6、深交所：进一步优化完善创业板发行上市、再融资、并购重组等各项基础性制度，扩大创业板市场包容性和覆盖面，大力提高地方债发行规模，扎实推进ETF期权业务平稳启动；集中力量打造深市核心指数，引导境外机构配置深市资产，吸引更多中长期资金入市；继续加大市场运行监测力度，提升风险预研预判预警能力，加强上市公司监管，严格执行退市制度，着力提高上市公司质量。
◆7、证监会机构部副主任吴孝勇：将加强与境内外相关机构的沟通合作，大力支持证券公司积极稳妥地开展国际化经营，增强核心竞争力，更好地服务资本市场双向开放。
◆8、港交所总裁李小加出席新股上市仪式后表示，预计明年初公布交易所三年战略计划时，新股发行改革会有更清晰路线图，又强调改革并非马上可以完成，因为当中涉及行业的习惯。
◆9、全国股转公司：目前与香港联交所已就发行H股的挂牌公司在停复牌、信息披露等方面的监管事宜达成共识。发行H股的挂牌公司拟申请股票在香港联交所停牌的，应当及时向全国股转公司报告停牌的事项和原因。
◆10、正在推进建设科创之城的合肥加紧备战科创板工作，合肥高新区相关部门负责人透露，该区已经挑选了20余家技术突出、实力过硬的优质科技创新型企业作为“种子选手”，作为首批企业组织开展科创板上市培育工作。
◆11、上市公司重要公告：中信证券拟发行股份收购广州证券，12月25日起停牌；荣科科技控股股东拟转让公司29%股份给国科实业；上海莱士控股股东一致行动人被强平100万股；长园集团独董认为已有理由初步判断长园和鹰原负责人存业绩造假嫌疑；大冶特钢拟定增购买兴澄特钢控股权，股票停牌；中电兴发实控人拟转让不超2.36%股份，实控人或变更；莎普爱思控股股东转让9.66%股份给养和投资；海航科技正在与有关方商谈出售英迈国际或者合作的可能性；天山生物第二大股东陈德宏卷入合同诈骗案，警方已立案侦查；同仁堂两家药店因违规被北京市医保局处理；华菱钢铁控股股东华菱集团拟在3个月内增持不低于1亿元；启明信息公司决定终止筹划重大事项；纽威股份实控人增持计划到期未完成，因拟优先化解质押风险；神州高铁、瑞普生物、亚厦股份拟回购。
行业
◆1、央行发布第四季度银行家问卷调查报告：银行家宏观经济热度指数为34.4%。66.8%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季降低1.8个百分点；32.2%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，比上季提高2.0个百分点。
◆2、央行发布2018年第四季度企业家问卷调查报告：企业家宏观经济热度指数为35.4%，比上季下降1.8个百分点，比去年同期下降3.2个百分点。企业家信心指数为67.8%，比上季下降3.4个百分点，比去年同期下降4.0个百分点。
◆3、央行四季度城镇储户问卷调查报告：对下季房价，27.4%的居民预期“上涨”，49.6%的居民预期“基本不变”，11.8%的居民预期“下降”；居民偏爱的前三位投资方式依次为“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”。
◆4、蚂蚁金服正在洽谈收购英国跨境支付服务提供商万里汇（Worldfirst），金额为5亿英镑。
◆5、据一财，多份房企城市公司或项目涨价的文件在不同渠道传出。对于上调项目价格的消息，保利和融创均予以否认，称图片为人为捏造，信息不实，公司落款与印章均不一致。
◆6、广州住房公积金提取新规：在本市行政区域内、缴存人及配偶户籍所在地购买拥有所有权的自住住房，或者在本市行政区域内无自有产权住房，在广州毗邻城市（佛山、清远、中山、东莞、惠州、韶关）购买拥有所有权的自住住房的，可以申请提取住房公积金账户内的存储余额。
◆7、上海房贷利率调查：国有行均有九五折优惠，优质客户可打九折。
◆8、据中国证券报，2015年棚改加速推进以来，菏泽市短时间蓄积了大量房屋置换需求，带动房价涨幅超过6成，目前每平方米逼近万元。业内人士指出，此次政策对市场影响有限，更多在于心理层面的支撑。随着棚改货币化安置因地制宜的推行，菏泽楼市未来走势不确定性增加。
◆9、发改委、交通运输部联合印发《国家物流枢纽布局和建设规划》。根据规划，到2020年，布局建设30个左右辐射带动能力较强、现代化运作水平较高、互联衔接紧密的国家物流枢纽；到2025年，布局建设150个左右国家物流枢纽，推动全社会物流总费用与GDP的比率下降至12%左右。
◆10、市场监管总局认证监管司司长刘卫军：截至目前，中国共有认证机构481家，累计颁发有效认证证书193.7万张、获证组织62.5万余家；检验检测认证服务业营业收入超过2300亿元人民币，成为全球增长最快、潜力最大的检验检测认证市场。
◆11、中铁总：到2018年底，中国高铁营业里程达到2.9万公里，超过世界高铁总里程的三分之二；中国高铁动车组已累计运输旅客突破90亿人次，成为中国铁路旅客运输的主渠道，中国高铁的安全可靠性和运输效率世界领先。
◆12、深圳市将于12月26日召开国家知识产权强市建设推进大会，会上将宣读深圳市知识产权强市创建市批复文件以及中国（南方）知识产权运营中心批复、验收文件。
◆13、华为目前已与英国全部四家移动网络运营商签署测试5G设备的合同。
◆14、据经济参考报，国际油价上周跌幅达11%，短期内依然看不到行情反转的希望。在此背景下，本周五（12月28日）国内油价“五连跌”几成定局，预计下调幅度超过260元/吨。
海外
◆1、美国总统特朗普：我们经济面临的唯一问题就是美联储；美联储缺乏对市场的认知，不懂得强势美元对市场的影响。
◆2、美国监管人员告知美国财长努钦，市场没有任何异常。努钦与美国证监会、美联储、美国商品期货交易委员会（CFTC）及其他机构相关人员进行了讨论。美国财政部高级官员表示，在美国财长努钦上周末打电话给六大银行时，美国财政部对流动性无任何担忧。
◆3、白宫行政管理和预算局局长：由于总统特朗普与民主党在美墨边境建隔离墙的经费问题上相持不下，部分联邦政府机构“停摆”或持续至明年；未来几天，政府“停摆”风波不会有很快进展，目前的僵局或持续到明年1月新一届国会上任后，届时民主党将掌控众议院。
◆4、美国商务部长罗斯：关于汽车关税的所有选项都还在考虑当中，但我们有意纠正战后遗留的汽车贸易失衡问题。
国际股市
◆1、美股提前三小时休市，道指重挫逾650点，创有史以来最差圣诞前夜表现。道指连跌四日，失守22000点关口。标普500指数正式陷入熊市区域。截至收盘，道指跌2.91%报21792.2点，创近16月以来新低；标普500跌2.71%报2351.1点，创20个月以来新低；纳指跌2.21%报6192.92点，创17月以来新低。
◆2、美国大型科技股全线收低，苹果跌2.59%，亚马逊跌2.43%，奈飞跌5.08%，谷歌跌0.66%，Facebook跌0.71%，微软跌4.17%。
◆3、美国能源股全线收低，埃克森美孚跌3.83%，雪佛龙跌3.09%，康菲石油跌4.67%，斯伦贝谢跌1.43%，EOG能源跌5.04%。
◆4、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.08%，京东跌6.31%，百度跌0.19%；蓝汛跌10.94%，乐居跌10%，正康国际跌9.35%；人人网涨19.9%，搜房网涨12.5%，优信涨10.78%。
◆5、德国和意大利休市。法国CAC40指数收跌1.45%报4626.39点，英国富时100指数收跌0.52%报6685.99点。市场交投清淡，许多市场在圣诞节前休市或提前半天收市。
◆6、阿里巴巴集团宣布，阿里生态生鲜业务将围绕新零售战略进行升级调整，易果与盒马将深化合作。
◆7、特斯拉CEO埃隆•马斯克表示，如果车辆延迟交付导致客户无法及时申请一项大额税收抵免，特斯拉将为他们报销这笔费用。
◆8、德国财政部推出一项新法规，从2019年1月开始要求亚马逊、ebay等互联网交易平台运营商，必须为其网商做出付税担保。担保责任自2019年3月执行。
期货
◆1、COMEX黄金期货收涨1.14%报1272.5美元/盎司，创半年以来新高；COMEX白银期货收涨0.9%报14.835美元/盎司。股市大幅下跌，避险黄金受追捧。
◆2、NYMEX原油期货收跌6.38%报42.68美元/桶，创2017年6月以来新低。布伦特原油期货收跌6.32%报50.68美元/桶，创2017年8月以来新低。市场担心供应过剩和全球经济前景导致油需不振，股市下跌加剧了这一担忧。
◆3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.53%报5959美元/吨，LME期锌跌0.68%报2485美元/吨，LME期镍收盘持平报10875美元/吨，LME期铝跌1.36%报1883美元/吨，LME期锡跌0.26%报19300美元/吨，LME期铅涨1.12%报1987美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.44%、0.50%、0.71%。铁矿石收涨0.31%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.89%、0.99%。橡胶收涨0.27%，沥青收跌0.07%。纸浆收涨0.08%。
◆5、大商所：对《大连商品交易所风险管理办法》、《大连商品交易所期权交易管理办法》和《大连商品交易所套利交易管理办法》中对会员资金不足时的强行平仓顺序以及组合保证金等相关规则进行了修改，修改后的规则自2019年1月2日起施行。
◆6、郑商所提示：2018年12月28日当晚不进行夜盘交易；2019年1月2日8:55-9:00为所有期货合约、白糖期权合约的集合竞价时间；2019年1月2日当晚恢复夜盘交易。
◆7、中钢协：11月重点钢铁企业销售钢材4751.07万吨，同比上升1.76%；截止11月，本年累计销售钢材54503.70万吨，累计同比上升2.23%；11月末，重点钢铁企业钢材库存量1345.37万吨，环比上升8.27%。
◆8、海关总署：中国11月从沙特进口原油159.6万桶/日，从俄罗斯进口原油159.3万桶/日，从伊朗进口原油38.8726万桶/日，从美国进口原油3.3558万桶/日。
◆9、波罗的海干散货运价指数（BDI）上周五收报1279点，较前一交易日跌2.96%，连跌4日。
债券
◆1、国债期货主力合约多数下跌，10年期主力合约跌0.18%，持仓量61685手，增仓690手；5年期主力合约跌0.1%，持仓量14231手，增仓279手；2年期主力合约涨0.01%。机构认为，根据各项技术指标来看，期货市场短期调整概率减小，后续可采取谨慎做多的态度。
◆2、为加大对民营企业的金融支持力度，上海清算所近期与相关市场中介机构密切配合，首次为民营企业债务融资提供CRMW、CDS和CRMA三种信用风险缓释工具相关配套服务，顺利协助完成该次民营企业债券发行，多样化支持民营企业融资。
◆3、美债收益率大跌，1年期美债与2年期美债收益率10年来首次出现倒挂。1年期美债收益率跌4.3个基点，报2.585%；2年期美债收益率跌7.2个基点，报2.582%；3年期美债收益率跌7.4个基点，报2.559%；5年期美债收益率跌6个基点，报2.584%；10年期美债收益率跌5.5个基点，报2.741%；30年期美债收益率跌3.5个基点，报2.997%。
◆4、【债券重大事件】银亿股份："15银亿01"未能如期足额兑付；中诚信国际：将华谊兄弟主体及相关债项信用等级列入观察名单；中诚信证评：将银亿股份主体信用等级由BBB下调至C；上陵实业：法院裁定受理公司及下属六家子公司破产重整并指定管理人；山东胜通集团：公司债将于12月25日开市起复牌。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8965，较上一交易日涨54个基点。人民币兑美元中间价调贬181个基点，报6.9006，创12月3日以来新低。
◆2、美元指数跌0.39%报96.5811，因政府停摆忧虑和股市大跌。欧元兑美元涨0.3%报1.1403，英镑兑美元涨0.59%报1.2711，澳元兑美元涨0.16%报0.7047，美元兑日元跌0.69%报110.455，美元兑加元跌0.01%报1.3601；离岸人民币兑美元涨211个基点，涨幅为0.3%，报6.9028。
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