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主动报税！2019中国税务元年，征管、申报模式革命性转变，你准备好了吗？
国家税务总局推出的全新自然人税收管理系统个税申报系统在全国各地全面上线！2019年起，所有个人所得税申报的纳税人可以陆续下载网络版、苹果手机版APP 、安卓手机版APP ，核实自己信息和身份后，在任何地方任何时候完成自己的税务申报义务。
宏观金融
◆1、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，11月20日不开展逆回购操作。自10月26日以来，央行已连停18个工作日未开展逆回购操作。Shibor总体延续上行势头，6个月及以内各期限品种全线走高，其中隔夜Shibor续涨5.8bp至2.609%，创10月份以来新高。
◆2、央行副行长范一飞：做好小微企业金融服务是个系统工程，需要金融企业各方联动；下一步希望各商业银行、中国银联联合产业各方，优先解决民营企业特别是中小企业融资难、甚至融不到资的问题，同时逐步降低融资审批要求，用好用足政策措施。
◆3、发改委：将深入推进重点领域价格改革，适时放开竞争性环节价格，完善教育、医疗、养老等领域价格改革，围绕电力、石油、天然气等重点能源资源大力发展现货市场，逐步推动期货市场创新发展，尽快形成多层次市场体系，促进市场价格有效形成，积极推进要素价格市场化改革。
◆4、广东省长马兴瑞主持召开省政府常务会议。会议强调，要扩大先进装备技术和优质消费品进口，推动重点展会平台提升发展，大力开拓多元化市场，积极培育外贸发展新动能。紧紧抓住粤港澳大湾区建设重大机遇，抓好自贸试验区改革试点任务落实，高标准建设广东自贸试验区，打造对外开放新高地。
◆5、上海市近日印发《关于促进资源高效率配置推动产业高质量发展的若干意见》，提出研究建立“腾笼换鸟”专项资金，适当提高产业结构调整专项资金的规模和补贴力度，支持存量土地二次开发。
◆6、经济参考报头版刊文称，在当前异常复杂多变的经济金融环境中，应当通过持续激发消费潜力，不断引领和释放终端需求，优化市场竞争环境，支持民营经济发展，并推动经济转型升级，加快凝聚经济增长动力。
◆7、中国证券报头版刊文称，目前，中美利差已处低位，若利差进一步收窄，可能冲击人民币汇率运行和资金流动的稳定性。当前，保持人民币汇率总体稳定仍是值得坚守的目标，货币市场利率面临的底部约束正变得清晰，短期限市场利率或已基本到底。
◆8、证券时报头版刊文称，近来逐渐企稳回升的投资在一定程度上缓释了经济下行压力，且在多项利好政策叠加的背景下，基建投资大概率能够继续回升。但长远来看，既要防范化解地方政府隐性债务风险和金融风险，也要从政策支撑、资金支持、政策落实力度等方面加大对基础设施的支持，加大基础设施“补短板”的力度。
国内股市
◆1、三大股指单边下行，上证综指收跌2.13%报2645.85点，连失多道均线；深证成指跌超200点，收报7879.52点，创业板指跌2.8%报1355.33点，万得全A收跌2.5%。两市成交逾4200亿元。市场避险情绪升温，黄金股再获青睐。
◆2、香港恒生指数跌2.02%，报25840.34点。恒生国企指数跌1.56%。医药、科网股领跌，石药集团跌5.3%领跌蓝筹，腾讯跌3.3%。小米三季报公布后被多家大行看好，逆市大涨8.4%。大市成交降至774.5亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.86%报9743.99点，鸿海跌3.3%。
◆3、上交所否认“科创板相关人士要求某创投机构推选50家左右行业排名靠前企业”传闻，称上交所任何人员均未就报道内容征询过创投机构。该报道严重失实，上交所已采取相关措施以正视听。上交所再次声明正加速推进科创板和注册制试点的方案与制度设计，目前并无所谓的“挂牌企业名单”。
◆4、据中证报，交易所向券商摸底科创板，一批标的纳入机构储备项目。据悉，部分券商近日已收到上交所下发的科创板征求意见函。此外，有创投机构已开始与头部券商接触，交流项目层面的梳理和准备。多家券商投行业务人士也表示，目前正对储备项目进行筛选。
◆5、上海市委书记李强：全力支持配合在上海证交所设立科创板并试点注册制，加快建设长三角资本市场服务基地，吸引培育本土更多科创企业发展壮大。浦东新区要与上交所进一步深化合作，助推长三角优质科创企业到科创板上市融资。李强指出，要瞄准集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车等关键重点领域，让那些具有新技术、新模式、新业态的“独角兽”“隐形冠军”企业真正脱颖而出。
◆6、MSCI计划明年推出A股ESG领导者指数，该指数将在每个行业板块中选择ESG排名前一半的公司。
◆7、中国交通建设集团正以“双百行动”为契机，推进混合所有制改革，在中交房地产和中交信科集团先行先试，制定混合所有制改革工作方案。
◆8、沪深300ETF期权和深100ETF期权等ETF期权新品种一直在积极筹备之中，部分品种已准备就绪，或近期推出。
◆9、中国证券市场上周新增投资者数24.57万，环比增1.9%，前值为24.11万。
◆10、证监会公告称，青岛农村商业银行、江苏立华牧业股份首发申请均获通过。
◆11、长实及长江基建等长和系组成的财团终止收购澳洲能源基建资产。
◆12、美图公司CFO颜劲良就与小米的战略合作表示，双方合作手机预计最快明年下半年上市，出货量有望大幅提升；美图会回归互联网公司本质，轻资产运作，也有望按互联网公司估值；今年下半年亏损扩大主要由于手机业务亏损，本次合作调整后明年现金流将显著改善。
◆13、隆利科技周三申购，申购代码：300752，发行价：20.87元，申购上限：18000股。
◆14、上市公司重要公告：博天环境3家股东承诺6个月不减持；金陵体育实控人提议每10股派现1.2元；方正科技拟定增募资不超10亿元补血；新海宜终止重大资产重组；中国铝业、楚江新材重组事项均获通过，股票复牌；ST生化撤销其他风险警示；ST昌九控股股东筹划重大事项；恒大高新拟与地方国资创投等设合伙企业；12连板市北高新再度提示风险，近期涨幅较大严重偏离公司基本面；科创新源多名股东拟减持不超过12.19%股份；创业软件、德联集团、鲁亿通拟遭减持；伊力特拟以1亿-2亿回购；恒星科技拟以3000万-6000万回购；广誉远董事长提议回购股份，回购金额5000万-1.5亿元；东华软件114位员工响应实控人倡议增持1403万股。
行业
◆1、基金业协会发布私募投资基金命名指引，2019年1月1日起实施。私募投资基金名称不得明示、暗示基金投资活动不受损失或者承诺最低收益，不得含有“安全”、“保险”、“避险”、“保本”、“稳赢”等可能误导或者混淆投资人判断的字样；不得使用“资管计划”、“信托计划”、“专户”、“理财产品”等容易与金融机构发行的资产管理产品混淆的相同或相似字样。
◆2、据中证报，消息人士称，公募基金投资范围料不会扩大至“非标”。另有基金研究人士直言，非标投资与公募基金传统投资存在较大差异，公募基金不会轻易试水，即使能投短期内也不敢投。
◆3、中国信登：资管新规后信托业通道业务规模及占比双降，集合资金信托计划规模占每月新增规模的比重稳步提升。
◆4、中国保险业对外开放相关政策目前已经完成意见征集，“取消外资保险公司设立前需开设2年代表处要求”的措施有望于年内落地。德国安联、法国安盛、李泽楷旗下的富卫、美国史带等多家外资机构正在积极推进加大投资中国保险市场。
◆5、内蒙古多项金融举措落地，为民企纾困。多家金融机构推出纾困投资基金、债转股等一系列金融服务举措，为民企开启信贷绿色通道，积极化解民企融资难题。
◆6、浙商创投牵手中国民生银行，发起设立上市公司纾困基金，一期基金规模达到50亿元人民币。基金联手申万宏源，纳入中国证券业协会10月22日联合11家券商共同发起的“证券行业支持民营企业发展系列资产管理计划”。
◆7、北方信托混改落地，三家民企合计受让50.07%股权。
◆8、据新京报，网传“安徽合肥、宿州砀山楼盘降价被约谈”，上述相关区域政府机构工作人员回应称，目前，尚未听说上述“因降价被约谈”的消息。
◆9、碧桂园香港首个住宅项目低价入市销售，宣布以最高14%的折扣出售其位于新界沙田马鞍山耀沙路的泓碧项目，折后售价在13887港元至20139港元/每平方英尺之间。分析称，最低13887港元/平方英尺的价格低于开发商的投资成本，或面临亏损的风险。
◆10、全国绿化委员会及国家林业和草原局发文，提出推进大规模国土绿化，大面积增加生态资源总量，持续加大以林草植被为主体的生态系统修复完善金融支持政策，开发林业金融产品，探索运用企业债券、投资基金等新型融资工具，多渠道筹措建设资金。加强国土绿化项目融资监管，健全风险防控机制，严禁各类违法违规举债、担保等行为。
◆11、工信部组织召开稀土6大集团座谈会。代表们建议进一步增加稀土生产总量控制指标量，同时还建议对行业标准、资源接续、进口矿管理、资源税等政策做进一步调整，以满足行业发展变化。
◆12、深圳市人民政府与国家信息中心签署战略合作框架协议，双方将结合各自的优势，共同推进全国大数据中心体系及数字基础设施建设，积极探索大数据创新应用，打造行业大数据创新平台，推动粤港澳大湾区大数据产业发展等多方面开展深入合作。
◆13、福建加快建设海洋强省，力争到2020年海洋生产总值突破万亿元。
◆14、国家开发投资集团总经理施洪祥：下一步将加快子公司混合所有制改革，统筹用好各种中长期激励举措；加强对战略性核心业务控股投资，继续加大对健康养老、检验检测、生物乙醇、生态环保、先进制造等战略性新兴产业的投资。
国际股市
◆1、美股再遭重挫，道指收跌逾550点。苹果跌近5%，领跌道指，创半年以来新低。拼多多大涨逾16%，三季度营收同比增长近7倍。塔吉特大跌10.5%，零售商板块普遍下滑。截至收盘，道指跌2.21%报24465.64点，标普500跌1.82%报2641.89点，纳指跌1.69%报6909.53点。
◆2、中国概念股收盘多数走低，阿里巴巴跌2.37%，京东跌7.67%，百度跌3.06%。简普科技跌17.98%，优信跌11.76%，稳盛金融跌10.98%，趣头条跌9%。拼多多涨16.63%，拍拍贷涨5.7%。
◆3、油价大跌，美国能源股全线收低，埃克森美孚跌2.84%，雪佛龙跌2.78%，康菲石油跌3.69%，斯伦贝谢跌2.92%，EOG能源跌3.17%。
◆4、美国大型科技股收盘多数走低，苹果跌4.78%，亚马逊跌1.11%，奈飞跌1.34%，谷歌涨0.29%，Facebook涨0.67%，微软跌2.78%。
◆5、京东方面回应“刘强东退出管理层”：假新闻；京东金融CEO陈生强宣布，京东金融品牌升级为京东数字科技，并且启用全新的LOGO——JDDigits；未来京东数字科技将新添加一块全新的业务——京东钼媒，正式进军营销领域。
◆6、任泽平：本轮美股大幅下调直接原因是利率上升和风险偏好下降；美国经济可能正逐步从复苏转入滞涨，美国经济可能已经见顶；当前股票估值已2011年来历史高位，收益率曲线逐步趋平，经济增速高位筑顶叠加加息带来资产估值调整风险不容小觑。
◆7、拼多多：三季度营收33.7亿元，同比增697%；归属股东净亏损10.98亿元，去年同期亏损2.21亿元；月活用户为2.317亿，同比增226%。
◆8、保时捷：前三季度盈利26.7亿欧元，同比增25%；下调2018年税后利润预期至25亿-35亿欧元，此前预期为34亿-44亿欧元。
◆9、法国财长勒梅尔：将在周二早上会见雷诺公司管理层；日产汽车会长戈恩在法国的税务情况并无异常；将与日本经济大臣讨论日产汽车会长戈恩的案件，向其询问案件证据；法国将会继续减税，关注削减公共支出。
◆10、日产汽车社长西川广人召开记者会，透露将在22日的董事会上提议解除涉嫌少报报酬的卡洛斯•戈恩董事长职务，考虑将研究刑事检举及索赔；将尽快成立第三方委员会，调查违规背景；卡洛斯･戈恩的违规行为不会对日产、雷诺和三菱汽车的联盟产生影响。
◆11、知情人士称，三星电子正准备在Galaxy S设备10周年之际推出四款旗舰版Galaxy S手机，其中包括5G版设备，已与Verizon、美国电话电报公司及T-Mobile进行了有关推出5G设备的讨论。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9393，较上一交易日涨36个基点。人民币兑美元中间价调贬35个基点，报6.928。
◆2、德国商业银行：有许多迹象表明欧元跌势即将结束，除非意大利出现新的干扰信号，意大利的财政政策使得债市面临的风险上升，对于外汇市场来说，近期风险溢价并没有扩大，但陷入盘整。
◆3、比特币在Coinbase平台日内跌幅超过14%，现报4071美元。
◆4、美元指数纽约尾盘涨0.64%，报96.8197，创两周来最大单日百分比涨幅，因全球股市遭遇抛售引发避险买盘。欧元兑美元跌0.72%报1.137，结束五连涨；英镑兑美元跌0.49%报1.2788；美元兑加元大涨1.03%报1.3308，创半年以来新高；美元兑日元涨0.18%报112.745；离岸人民币兑美元跌111个基点，跌幅为0.16%，报6.9450。
深圳德合基金管理有限公司（以下简称“德合基金”），私募基金管理人登记编号P1032348。成立于2016年，注册于深圳，是一家专业的投资管理机构。
德合基金管理团队具备多年投资经验，团队高管享有较高声望，实战经验丰富。团队具有远见卓识的战略发展眼光和敏锐的市场洞察力。
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