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证券日报：预计央行在四季度再次降准50个基点以上
瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛表示，预计央行在四季度再次降准50个基点以上、并在2019年多次降准，引导市场利率和银行平均贷款利率下行。
提振企业信心、加强对民营经济的信贷支持，央行第三季度的货币政策执行报告也特别强调了稳增长和政策支持，尤其是对民营经济的重要性。
宏观金融
◆1、央行公告，受税期、中央国库现金管理到期等因素影响，银行体系流动性总量有所下降，但仍处于合理充裕水平，11月15日不开展逆回购操作。当日有1200亿元国库现金定存到期，无逆回购到期。
◆2、中国和新加坡政府联合声明：双方将继续加强 “一带一路”框架下互联互通合作、金融支撑合作，加强跨境金融监管合作以防范金融风险；欢迎新加坡金管局同中国央行签署金融科技合作协议，同中国证监会签署期货监管合作与信息交换谅解备忘录；双方鼓励两国金融机构按照市场化、商业化原则为贸易和投资提供融资支持，包括为区域内的“一带一路”项目提供融资。
◆3、商务部新闻发言人高峰表示，商务部正在会同上海市认真落实上海自贸区设立新片区的相关工作，有关部门将加快推进工作，适时向社会公布。
◆4、《中国-东盟战略伙伴关系2030年愿景》发布，提出努力深化经贸联系，实现到2020年双向贸易额1万亿美元、投资额1500亿美元的目标；推动亚洲基础设施投资银行等国际金融机构积极参与，调动私营资本，提升能力建设，支持区域基础设施发展。
◆5、央行天津分行：各家银行要落实好差别化信贷政策，重点支持天津市“十三五”规划确定发展的高端装备、新一代信息技术、航空航天、生物医药、新能源、新材料等战略性新兴产业的民营小微企业发展；安排不少于100亿元的常备借贷便利资金，专项用于对大力支持民营和小微企业且符合条件的地方法人金融机构提供流动性支持。
◆6、海南省发改委主任符宣朝透露，为推动海南民营企业做优做强，更好服务海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设大局，省发改委从放宽市场准入、优化营商环境、降低企业成本等五个方面提出十项举措支持民营企业发展。
◆7、中国10月70大中城市中有65城新建商品住宅价格环比上涨，9月为64城；环比看，贵阳涨幅4.2%领跑，深圳跌幅最大为0.5%，北上广分别涨0.2%、涨0.1%、涨0.2%。
◆统计局：10月商品住宅销售价格总体稳定，一二三线城市商品住宅销售价格同比累计平均涨幅比去年同期回落，15个热点城市新建商品住宅销售价格同比下降的城市有3个。
◆8、土地管理法修正案已报送国务院，民进中央曾建议“全面修订”土地征收问题备受关注。如何缩小征地范围，规范征地程序，完善对被征地农民合理规范多元保障机制，是本轮土地管理法修改主要的着眼点之一。
◆9、发改委：10月共审批核准固定资产投资项目9个，其中审批6个，核准3个，总投资918亿元。1到10月全国发电量同比增长7.2%；10月同比增4.8%，增速较上月加快0.2个百分点；其中核电、太阳能发电同比分别增25.1%、18.8%。
◆发改委：下一步将研究新时代支持东北地区全面振兴、全方位振兴的政策措施。
◆发改委：《乡村振兴战略规划》正式印发以来，已有14个省（区、市）印发实施省级乡村振兴战略规划；北京、天津等14个省（区、市）乡村振兴战略规划已提交省级党委政府审议，将于近期印发实施；上海、广东等3个省（市）以及新疆生产建设兵团已编制完成乡村振兴战略规划初稿或送审稿。
◆发改委：支持优质民营企业发行企业债融资，对债券资金用途实行正负面清单管理，鼓励将债券募集资金用于国家重大战略等项目；加大小微企业增信集合债券对民营企业的支持力度，支持发行创业投资类企业债券；协调推进民营企业违约债券处置，助力民营企业纾困。
◆发改委：《市场准入负面清单（2018年版）》目前已上报党中央、国务院，待批复后，发改委和商务部等将联合印发，并且在全国范围内全面推开实施。
◆发改委：长江三角洲区域一体化需要从国家战略层面做好顶层设计，目前正在会同有关方面积极谋划，初步考虑，推动长三角一体化发展，重点体现贯彻新发展理念、落实高质量发展要求、坚持一体化发展导向。
◆发改委：各地方、各部门要严格按照《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》要求，坚持尽力而为、量力而行，合理安排工程项目建设，坚决避免盲目投资、重复建设。“十三五”后三年，基础设施建设任务仍然艰巨，发改委将严格按照国办101号文件要求和任务分工，进一步深化供给侧结构性改革，进一步加快推进重大项目前期工作，加大资金筹措力度，调动民间投资积极性，聚焦精准补短板。
◆发改委：近期各地已经陆续开始供暖，目前已落实的资源量能够足额保障民生用气的需求；下一步，在已落实民生用气需求量的前提下，重点还是要做到责任落实到位，预案准备到位。
◆发改委：目前没有研究或提出过“将汽车购置税减半至5%”的建议；下半年以来我国汽车产业下行压力有所加大，主要是受多方面因素综合叠加影响。
国内股市
◆1、题材股遍地开花，上证综指收涨1.36%报2668.17点，深证成指收复8000点，创业板指涨1.41%报1405.25点，万得全A涨1.4%。两市成交逾4000亿元，北上资金净流入逾25亿元。盘面上看，创投概念依旧是市场最为火热的主题，市北高新九连板；高送转、独角兽概念状态火热；燃气、军工股表现抢眼，券商股盘中多次拉抬带动做多气氛。个股方面，回购、纾困流动危机仍无法避免康得新复牌再度跌停；*ST长生尾盘再封涨停，收获6连板。
◆2、证监会与新加坡金融管理局签署《关于期货监管合作与信息交换的谅解备忘录》。这一备忘录的签署，是落实中新两国元首关于加强资本市场监管对话与合作交流重要共识的成果之一，对于进一步深化双方在期货和相关衍生品领域的监管合作具有重要的意义。
◆3、证监会：股市投资者需谨防被诱导参与非法投资交易，除国务院和国务院金融管理部门批准的从事金融产品交易的交易场所外，其他任何交易场所均不得采取集中竞价、电子撮合、做市商等连续集中竞价交易方式，不得采用集中方式进行标准化合约交易，也不得面向普通社会公众开展营销活动。
◆4、上海市近期出台《关于全面提升民营经济活力 大力促进民营经济健康发展的若干意见》。日前上海以市属国资平台国盛集团为主，联合相关市属国企，发起设立100亿规模上市公司纾困基金。
◆5、两融余额连升三日。截至11月14日，A股融资融券余额为7753.99亿元，较上日增加18.57亿元。其中上交所融资余额报4711.17亿元，深交所融资余额报2959.28亿元，两市合计7670.45亿元，较前一交易日增加20.06亿元。
◆6、瑞银发布最新亚太股票策略报告，将中国股市投资评级上调至“超配”，称中国经济基本面较为良性，A股距离2008年和2015年估值低点不到10%，且“政策刹车”正在松开，看好铁路设备和相关建筑企业，同时对地产及关联板块持谨慎态度。
◆7、晋商银行计划2019年进行6亿美元的香港IPO。
◆8、创业板ETF昨日遭遇4.16亿份净赎回，以当日单位净值估算，资金净流出5.5亿元；金融ETF获得0.36亿份净申购，资金净流入2亿元。
◆9、在紧急仲裁进行期间，恒大依据此前签署的一系列系列，完成了对FF旗下净资产的司法保全。这意味着，FF价值5亿美元的净资产，难以作为法律意义上的有效标的，获得债权或股权融资。
◆法拉第未来员工(也是小股东）在洛杉矶县高等法院（Los Angeles County Superior Court）起诉恒大，认为恒大违反受信义务，还存在其它违法行为。原告认为，从一开始恒大就怀揣阴谋，想将法拉第未来逼到财务绝境，恒大这样做只是为了窃取与FF91汽车有关的知识产权。
◆10、中国比特币商上市受挫，嘉楠耘智和亿邦国际今年无法在香港完成IPO。港交所网站显示，嘉楠耘智的香港IPO申请在提交了6个月后已经失效，筹资目标约为4亿美元。亿邦国际的IPO今年也无法完成，比特大陆仍在接受港交所和香港证监会的问询。
◆11、腾讯财报超预期提振港股市场情绪，香港恒生指数收盘涨1.75%报26103.34点。科网股领涨，腾讯迎来久违大涨，收盘升5.8%领涨蓝筹。恒生国企指数涨1.44%。部分低价股崩盘式下跌，六只低价股跌幅超30%，中国海景收跌近80%。大市成交升至863.7亿港元，前一交易日为796.3亿港元。
◆中国台湾加权指数收盘涨0.35%报9826.46点，台积电涨1.1%，鸿海涨1.6%。
◆12、【多家上市公司回应科创板设立】上海贝岭表示，上海贝岭科技园规模较小，未定位为科技企业孵化园。创业黑马表示，公司作为国内领先的创业企业服务公司，将会高度关注科创板动态。天奥电子则表示公司暂未参与投资创投类公司。梦百合表示，公司未参与投资科创企业。
◆沪江回应“拟科创板上市”称，目前处于静默期，从未对外披露任何与之相关的信息。
◆13、腾讯数据中心与重庆电信在渝正式签署战略合作协议。双方将在数据中心智慧运营领域展开合作，这也是继互联网带宽、机柜出租和大型数据中心定制服务等多领域合作后的再度携手。腾讯智维平台将以水土机房为起点，逐步在重庆电信机房部署落地。
◆传腾讯拟加入安踏体育牵头收购Amer Sports的财团，双方对此均回应称，不予置评。
◆14、吉利汽车与长城汽车发布联合声明，称“广告门事件”已经查明，系有人冒用吉利汽车员工名义，捏造不实信息攻击长城。声明表示，双方将在各自官方信息平台删除有关声明，撤销法律诉讼。
◆15、美团已经在近日关停了已经运营近一年的分时租赁业务。一名知情人士称，美团之所以关掉这个业务，主要是因为商业模式无法跑通，也很难实现盈利。
行业
◆1、工业和信息化部原材料司副司长余薇透露，工信部将继续严格落实产能置换政策，2019年起未完成产能置换的落后产能，将不再视为合规产能。
◆2、国家电网：舒印彪不再担任公司董事长、党组书记职务，另有任用；国家电网董事、总经理、党组副书记寇伟暂时主持全面工作。
◆3、中国安全产业大会开幕，工信部、应急管理部与广东省政府共同签署《共同推进安全产业发展战略合作协议》。13个安全产业项目签约落地，签约金额达70亿元，涉及半导体芯片制造、人工智能、军民融合等多个领域。
◆4、欧盟议会决定，从2019年5月15日开始，欧盟成员国电信通话费将降为每分钟19欧分，每条短信降为6欧分，同时欧盟将大力支持成员国加速发展5G网络计划。
◆5、中国雄安集团日前公示了雄安新区容东片区智能城市专项规划项目中标候选人，其中001第1包中，杰赛科技以585万元的投标价格排在第一位。此次公示期到11月15日为止。
◆6、国家网信办发布新规：明确具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务提供者应开展安全评估，将自11月30日起施行。
◆7、农业农村部：湖北省浠水县发生非洲猪瘟疫情，目前该起疫情已得到有效处置。
◆8、自动驾驶科技公司智加科技宣布完成A+轮融资，由红杉资本中国基金领投。此前智加科技已经获得满帮集团、金沙江创投、光速中国、华创资本等重量级投资方投资。
国际股市
◆1、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数涨0.4%；日经225指数跌0.2%；澳大利亚ASX200指数涨0.1%；新西兰NZX50指数跌0.1%。
◆2、高瓴资本三季度清仓百度、网易、猫途鹰、艺电；新入拼多多、耐克、苹果、哔哩哔哩、谷歌、亚马逊、MSCI指数；大幅减持阿里巴巴逾九成仓位、减持奈飞近九成仓位、减持欢聚时代近八成仓位，爱奇艺、脸书、58同城分别斩仓40%-50%。
◆3、巴菲特结束对沃尔玛长达20年的投资，大举加仓银行股。索罗斯减持银行股，清仓Facebook。多家大行看好苹果、微软等老牌科技股。伯克希尔新建仓摩根大通近3567万股、甲骨文近4141万股、PNC金融服务集团近609万股，以及保险公司The Travelers Companies近355万股。伯克希尔还小幅增持苹果52.3万股，总持股增至近2.53亿股，并大手笔增持美国银行近2亿股，总持股增至8.77亿股；增持高盛近510万股，总持股增至1835万股，达美航空与通用汽车也被小幅增持。
◆4、蘑菇街将美国IPO估值目标减半至20亿美元。
◆5、韩国期货委经调查认定三星生物制剂公司进行财务造假，韩国交易所随后宣布三星生物制剂暂停上市。
◆6、中通快递宣布接下来的18个月内，以美国存托股票的形式回购其累计价值达5亿美元的A类普通股，预计将以现有现金余额为回购提供资金。
◆7、东芝周四盘前回购了152亿日元的股份，称将继续回购股份。
债券
◆1、国债期货低开后震荡走高，10年期国债期货主力合约涨0.1%，5年期主力合约涨0.06%。现券市场利率债上午半日近乎持稳，午后收益率小幅下行，10年期国债活跃券180019最新成交报3.405%，下行1.5bp。
◆2、民生银行：“18华阳经贸CP001”和“18华阳经贸CP002”触发交叉违约已提前到期，截至11月13日日终，两只债不能按期足额偿付，已构成实质违约。
◆3、央行、财政部、银保监会联合发布通知，在全国银行间债券市场开展地方政府债券柜台业务。地方政府债券成为继记账式国债、政策性银行债券和国家开发银行债券后，又一类可开展银行间债券市场柜台业务的品种，为中小投资者提供更多投资选择，有利于提高居民财产性收入。
◆4、民营企业债券融资支持工具推出不足一个月，实施效果正在不断显现，民营企业债券融资氛围已经趋于改善。截至11月12日，江苏、浙江、广东3省已成功创设29.5亿元信用风险缓释凭证（CRMW），已成交15.8亿元，正在配售6亿元，支持12家民营企业发行债券66.2亿元。
◆5、兴业银行官网发布消息称，兴业银行于北京时间11月13日，正式发行首只境外绿色金融债券。同期发行的有美元和欧元两个品种，其中，欧元品种14日在卢森堡绿色交易所完成挂牌仪式。
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