要点新闻
1月11日，东莞市住房和城乡建设局在其官网上正式对外发布了《关于推广使用《东莞市商品房认购书（范本）》的通知》，提出买家在楼盘认购后，“两天内可无理由退定”。
宏观金融
◆1、央行时隔7个月重启28天逆回购操作，今日净投放200亿元。央行公开市场开展800亿元7天期、200亿元28天期逆回购操作，其中28天逆回购操作为近7个月来重启。今日有800亿元逆回购到期，即1月12日到期的逆回购顺延至今日。其中，7天期800亿元中标利率2.55%，28天期200亿元中标利率2.85%。
◆2、2018年中国外贸“成绩单”：进出口总值高达4.62万亿美元，以人民币计超过30万亿元，再创历史新高；其中，进口额首次突破2万亿美元，出口额接近2.5万亿美元。
◆2018年我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，同比增长9.7%；其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%。
◆中国2018年12月出口（以人民币计）同比增长0.2%，预期6.6%，前值10.2%；进口降3.1%，预期增12%，前值增7.8%。以美元计，出口同比降4.4%，预期增2%，前值增5.4%；进口降7.6%，预期增4.5%，前值增3%。中国2018年12月贸易顺差3949.9亿元人民币，预期3450亿元，11月为3060.4亿元。
◆海关总署：2018年我国对美国进出口4.18万亿元人民币，同比增5.7%；其中，对美出口3.16万亿元，增8.6%；自美进口1.02万亿元，降2.3%；贸易顺差2.14万亿元，扩大14.7%，这是中美处在不同的发展阶段，是双边经济互补性的一种体现。
◆海关总署：从产品来看，部分高附加值机电产品和装备制造产品出口保持良好增势，如金属加工机床增长19.2%，手机增长9.8%，汽车增长8.3%；外贸企业数量也在增长，有进出口实绩的企业，由2017年43.6万家提升到47万家。
◆海关总署：2018年我国对欧盟的进出口值是4.5万亿元人民币，同比增7.9%，其中对欧盟出口2.7万亿元，增7%，自欧盟进口1.8万亿元，增9.2%；我国对朝鲜进出口总值160.9亿元人民币，同比降52.4%。
◆海关总署：2018年第四季度，我国外贸进出口同比增长8.8%，较三季度同比增速有所回落，主要与国内外经济形势、国际大宗商品价格水平以及外贸企业进出口节奏等多种因素有关；从更长的周期角度来观察，这种波动程度将会有所减弱。
◆招商宏观评12月进出口：贸易增速骤降比想象中来得更早，受进口更大幅度回落的影响，12月贸易顺差升至570.6亿美元，展望2019年，预计中国出口增速为4%，前低后高，进口增速为5%，供给约束边际放松、需求溢出边际或将有所减少，贸易顺差将有所回升。
◆3、中国2018年实际使用外资创历史新高。商务部公布数据显示，中国2018年实际使用外资8856.1亿元，同比增长0.9%（折1349.7亿美元，同比增长3%。未含银行、证券、保险领域数据）。其中，12月当月实际使用外资金额923.4亿元，同比增长24.9%（折137.1亿美元，同比增长23.2%）。
◆4、北京市市长陈吉宁表示，2019年北京经济社会发展的主要预期目标为，地区生产总值增长6%-6.5%、一般公共预算收入增长4%、居民消费价格涨幅控制在3.5%以内；城镇调查失业率控制在5%以内。2019年，北京要不断壮大高精尖产业，狠抓10个高精尖产业发展政策落地，全面推行产业用地全生命周期管理，实施好差别化产业用地供地政策，积极盘活闲置低效用地和楼宇。2019年要完善住房市场体系和住房保障体系，保持房地产市场平稳健康发展，完成1200公顷住宅供地，加快已供地住宅项目开工建设和入市步伐；出台进一步规范管理住房租赁市场政策措施，促进住房租赁市场稳定。
◆江苏省长吴政隆介绍，2019年目标GDP增长6.5%以上，固定资产投资增长6%左右，高新技术产业投资、工业技改投资、工业投资分别增长10%、9%和6.5%以上；2019年将为实体经济企业降本1600亿元以上。
◆天津：2019年GDP增长目标4.5%，开建至北京新机场联络线。2019年天津将重点抓好“积极主动推进京津冀协同发展”等十个方面工作。京津冀协同发展方面，包括积极承接北京非首都功能、主动服务雄安新区建设发展等。
◆湖北省长王晓东在政府工作报告中指出，2019年，湖北将加快5G产业化进程；集中力量推进武汉新芯二期、天马柔性屏、小米武汉总部、襄阳中车汉江捷运装备总部基地等重大产业项目；设立100亿元上市公司纾困基金，筹集100亿元担保再担保资金。
◆福建省省长唐登杰表示，2019年发展的主要预期目标是：全省生产总值增长8%-8.5%；一般公共预算总收入增长4.5%左右，地方一般公共预算收入增长3%左右；进出口增长3%，实际使用外资增长3%；居民消费价格总水平涨幅3%左右。
◆河北省发布2019年经济社会发展主要预期目标：全省生产总值增长6.5%左右，一般公共预算收入增长6%左右，规模以上工业增加值增长4.5%左右，固定资产投资增长6%以上，社会消费品零售总额增长9.5%左右，进出口总值增长5%左右。
◆四川省提出2019年全省经济社会发展主要预期目标：地区生产总值增长7.5%左右，全社会固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长10%，地方一般公共预算收入增长与经济增长基本同步，城乡居民人均可支配收入分别增长8%和9%，居民消费价格涨幅3%。
◆5、机构预测，1月15日0点起国内将上调汽柴油限价，每吨汽油、柴油均上调105元，折合每升89号汽油0.08元、92号汽油0.09元、95号汽油0.09元、0号柴油0.09元。此次调价是2019年第一次上调。
◆6、香港行政长官林郑月娥表示，香港将建立一些虚拟银行的交易机制，香港本地银行也将会获得第一批虚拟银行牌照，即将在第一季度落地实施。
◆香港财政司司长陈茂波表示，香港特区政府乐见房地产市场有序调整，并无计划放松现行实施的地产市场调控措施为市场提供支持。香港会继续支持多边自由贸易；香港特区政府一直在研究改善监管政策，将推出新的“企业拯救程序”方案，为面对短期财务困境的公司提供可行的援助。
◆7、国务院新闻办公室将于1月15日上午10时举行新闻发布会，请发改委副主任连维良、财政部部长助理许宏才、央行副行长朱鹤新介绍本部门落实中央经济工作会议精神的具体举措。
国内股市
◆1、A股低开后震荡下行，多只高位股跳水引发市场担忧。上证综指收盘跌0.71%报2535.77点；深证成指跌0.87%；创业板指跌1.23%；万得全A跌0.71%。两市成交2810亿元，较上日同期略有缩减。次新股掀跌停潮，龙头新疆交建上演“天地板”，换手率高达76%。5G概念股尾盘跌幅迅速缩窄，此前一度跌近3%，龙头东方通信突击涨停。高位股集体重挫，风范股份一度跌停，宝塔实业、泰永长征跌停。燃料电池概念逆市走强，雪人股份、中通客车、雄韬股份、大洋电机等多股涨停。煤炭、钢铁板块携手发力，云煤能源、西宁特钢涨停。创投股异动拉升，龙头通产丽星触及涨停，复牌以来股价暴涨两倍。
◆2、外管局：为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求，经国务院批准，合格境外机构投资者（QFII）总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。
◆3、截至1月11日，上交所融资余额报4603.24亿元，较前一交易日减少12.09亿元；深交所融资余额报2869.21亿元，较前一交易日减少5.47亿元；两市合计7472.45亿元，较前一交易日减少17.56亿元。
◆4、中国电信翼支付宣布，其A轮引战增资结果正式获得央行审批通过。据翼支付相关负责人透露，A轮引入前海母基金、中信建投、东兴证券和中广核资本等四家战略投资人。
◆5、香港恒生指数收跌1.4%，终结六连涨。恒生国企指数跌1.6%。三桶油、半导体、科技股领跌大市，中海油跌近5%，腾讯跌近3%。中国台湾加权指数收盘跌0.52%，报9708.22点，台积电、鸿海均跌1%。
行业
◆1、银保监会副主席王兆星：2019年房地产市场既不要过热也不要过冷，最好是保持相对稳定；因为无论房地产市场过热还是过冷，都会对经济和金融带来很大的负面影响；银保监会所有的信贷政策都是致力于促进房地产市场稳定健康发展，同时保障低收入群体的住房需求。
◆2、工信部部长苗圩透露，相关部门正在抓紧研究制定2019年新能源汽车补贴政策，总的原则是在确保2021年补贴全部退出后，产业不发生大的波动。
◆3、2018年四季度中国中小企业发展指数（SMEDI）为93.0，与上季度基本持平，继续低位运行。分行业指数5升3降，分项指数3升2平3降，下降的面比上季度有所收窄。
◆4、中汽协：中国2018年汽车销量报2808万辆，录得1990年来首次年度下降；全年乘用车销量为2371万辆，同比下降4.1%。
◆5、上海市政府最新批复同意《上海市宝山区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》，要求按照将宝山建设成为上海国际航运中心的重要组成部分的目标，确保提升罗泾港区功能，完善吴淞客运中心和周边邮轮服务示范区建设，优化黄浦江和长江宝山段生产性岸线和生活性岸线分布。
◆6、蚂蚁金服：支付宝积极落实中国人民银行关于支付机构客户备付金集中存管和断直连等相关要求，到2019年1月14日，已经完成了断直连、备付金集中存管和备付金账户销户。
◆7、浙江省发改委主任孟刚：拟到2022年，数字产业化和产业数字化“双轮”的数字经济发展格局全面确立，全省数字经济总量较2017年翻一番，达到4万亿元以上，占地区生产总值比例达到55%以上。
◆8、中国通信院发布去年四季度互联网投融资运行情况称，资本市场活跃度大幅下滑，投融资案例数环比下降43.9%，同比增长6.9%，行业投资活跃下滑主要因为经济面临下行压力，行业监管趋严，发展缺乏亮点。
国际股市
◆1、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数跌0.5%；新西兰NZX50指数涨0.1%；澳大利亚ASX200指数平收；日本股市因节日休市。
◆2、韩国三星电子计划在印度推出廉价智能手机系列，以印度为首发地点，随后在全球范围内发布，目标是在印度夺回被小米等中国竞争对手抢占的市场份额。
◆3、德意志银行与德商银行过去几个月都在定期举行会议，讨论事项包括可能的合并。
◆4、德国竞争监管机构对西门子与阿尔斯通合并铁路业务的交易提出“严重质疑”。这一合并交易旨在与中国中车展开竞争，但由于它将近乎垄断某些欧洲市场，该交易处于被欧盟否决的边缘。
◆5、通用汽车旗下高端品牌凯迪拉克的总裁史蒂夫·卡莱尔表示，该公司计划在2021年推出一款比特斯拉Model X价格更低的电动SUV。
◆6、新加坡凯德集团周一宣布，将通过一次现金加股票交易，以70.4亿新元的价格收购淡马锡旗下房地产公司Ascendas-Singbridge。此项交易将产生亚洲最大的房地产公司，总资产达到860亿美元。
债券
◆1、国债期货震荡收弱，10年期主力合约跌0.16%，持仓量60495手，日减仓961手，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力涨0.03%。10年期国债活跃券收益率上行2bp。
深圳德合基金管理有限公司（以下简称“德合基金”），私募基金管理人登记编号P1032348。成立于2016年，注册于深圳，是一家专业的投资管理机构。
德合基金管理团队具备多年投资经验，团队高管享有较高声望，实战经验丰富。团队具有远见卓识的战略发展眼光和敏锐的市场洞察力。
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